2016-06-23 福建省千億建筑設(shè)計(jì)有限公司
綠色建筑行業(yè)目前已具備充分的政策條件、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、足夠的技術(shù)設(shè)備儲備，開始進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著2013年《綠色建筑行動方案》推出，綠色建筑行業(yè)無論從項(xiàng)目數(shù)量口徑還是從建筑面積口徑增長速度都上了一個新臺階。根據(jù)綠色建筑評價(jià)標(biāo)示網(wǎng)公布數(shù)據(jù)顯示，2008年至2011年，綠色建筑標(biāo)識項(xiàng)目數(shù)量為353項(xiàng)、建筑數(shù)量為2647棟、總建筑面積為3488萬平方米；2012年，綠色建筑標(biāo)識項(xiàng)目數(shù)量為389項(xiàng)，超過前四年總和，建筑數(shù)量為2465棟、總建筑面積為4094萬平方米；截止2014年，全國已經(jīng)評選出綠色建筑標(biāo)識項(xiàng)目2538項(xiàng)，總建筑面積達(dá)2.92億平方米。截止2015年累計(jì)標(biāo)識項(xiàng)目數(shù)量為4071個，累計(jì)建筑面積4.72億平方米。據(jù)此，從建筑面積來看，我們預(yù)計(jì)估計(jì)2012年至2015年綠色行業(yè)復(fù)合增速為210%。 我們認(rèn)為，隨著“十三五”規(guī)劃政府指出60%的城鎮(zhèn)化目標(biāo)以及2020年30%的新建綠色建筑覆蓋率，綠色建筑的面積增速將保持30%以上。據(jù)測算，至2020年，新建+改造帶來的綠色建筑年增量市場逾2500億元。綠色建筑行業(yè)市場規(guī)模與新建綠色建筑規(guī)模以及綠色建筑增量成本息息相關(guān)。綠色建筑增量成本未來將呈下降趨勢：2008年以前，一星級綠色建筑每平方米增量成本為103元，二星級為207元，三星級為360元；2008年至2010年，綠色居住建筑增量成本分別下降為45元，176元，320元；綠色公共建筑增量成本分別下降為63元，131元，219元。綠色建筑增量成本下降原因主要有二：一是早期綠色建筑主要用于示范項(xiàng)目，等級較高，舒適度超前；二是由于學(xué)習(xí)曲線的影響，綠色建筑增量成本將呈逐漸下降的趨勢，各部分比例也將隨著大環(huán)境并變化而調(diào)整。若沒有新技術(shù)的進(jìn)入對綠色建筑的概念進(jìn)行進(jìn)一步的改造，我們認(rèn)為，綠色建筑增量成本將隨著項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的增多逐漸下降。綜合考慮不同等級綠色建筑比例，公共建筑與住宅面積比例，2008年，綠色建筑增量成本為226.6元/平方米；2009至2010年增量成本為174.61元/平方米，剔除初期綠色建筑高標(biāo)準(zhǔn)高示范成本的因素，我們認(rèn)為受學(xué)習(xí)曲線影響，每年增量成本可以節(jié)約5%至6%。2015年每平方米增量成本為122.84元；預(yù)計(jì)2020年，每平方米增量成本為91.63元。預(yù)計(jì)2020年，綠色建筑行業(yè)于建筑業(yè)的年增量部分總規(guī)模將達(dá)到2098.06億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到23.66%。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，新建綠色建筑總面積占新建建筑總面積將實(shí)現(xiàn)從2015年20%增長到2020年30%?？紤]建筑產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目周期為1年至4年不等，根據(jù)2005年至2015年建筑行業(yè)開工面積與竣工面積，預(yù)計(jì)2016年竣工建筑面積將達(dá)到50.21億平方米，2020年竣工面積將達(dá)到58.538億平方米，新增綠色建筑面積可望達(dá)到17.56億平方米?？紤]綠色建筑增量成本下降，我們認(rèn)為2020年，新建綠色建筑帶來的市場增量規(guī)模將達(dá)到2098.06億元“十三五”期間，對已有建筑的綠色建筑改造將逐步推行，既有建筑改造帶來市場規(guī)模將達(dá)到488.9億元。根據(jù)《綠色建筑行動方案》，“十二五”期間，完成北方采暖地區(qū)既有居住建筑改造4億平方米，夏熱冬冷地區(qū)改造0.5億平方米，公共建筑改造1.2億平方米，農(nóng)村危房改造40萬套。假設(shè)“十三五”期間，既有建筑改造工作量為”十二五“期間兩倍，我們預(yù)計(jì)2016年改造面積達(dá)到1.39億平方米，2020年改造面積達(dá)到5.34億平方米，既有建筑改造帶來市場規(guī)模將達(dá)到488.9億元。綠色建筑產(chǎn)業(yè)目前處于快速發(fā)展階段，市場集中度低，細(xì)分行業(yè)眾多：市場參與者包括建材生產(chǎn)商、工程設(shè)備提供商、建筑智能設(shè)備、建筑工業(yè)化企業(yè)、建筑節(jié)能設(shè)備企業(yè)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)企業(yè)以及相關(guān)綠色建筑咨詢企業(yè)。綠色建筑行業(yè)總體可以分為建筑智能、建筑節(jié)能、風(fēng)景園林、建筑工業(yè)化四大細(xì)分產(chǎn)業(yè)。四大產(chǎn)業(yè)并不完全隸屬于綠色建筑，與綠色建筑概念互有重合有與不同之處。綠色建筑發(fā)端于建筑節(jié)能又比建筑節(jié)能更深化。在行業(yè)發(fā)展成初期，建筑節(jié)能是綠色建筑增量成本的主要組成部分。隨著建筑節(jié)能概念的弱化以及其他指標(biāo)相應(yīng)技術(shù)的成熟，建筑節(jié)能在綠色建筑增量成本占比將逐漸下降。我們認(rèn)為，智能建筑、自動節(jié)能系統(tǒng)等技術(shù)密集型產(chǎn)品將占據(jù)市場份額并進(jìn)行行業(yè)整合。新材料等細(xì)分產(chǎn)業(yè)由于技術(shù)密集程度較低、行業(yè)壁壘較低，競爭者眾多，競爭激烈，市場結(jié)構(gòu)分散。在未來綠色建筑市場的進(jìn)一步擴(kuò)張中，智能建筑，節(jié)能系統(tǒng)可望占據(jù)更多市場份額，新材料，建筑工業(yè)化，風(fēng)景園林等細(xì)分產(chǎn)業(yè)將乘著市場空間擴(kuò)張的春風(fēng)受益。幾大細(xì)分產(chǎn)業(yè)都將隨著綠色建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到行業(yè)規(guī)模的壯大。建筑自動化節(jié)能、節(jié)水、室內(nèi)舒適度的指標(biāo)未來將隨著智能建筑的發(fā)展逐漸實(shí)現(xiàn)一體化自動控制，建筑智能可望成為綠色建筑主要細(xì)分行業(yè)。建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)對應(yīng)建筑節(jié)能新材料，建筑工業(yè)化對應(yīng)綠色施工與運(yùn)營，風(fēng)景園林產(chǎn)業(yè)對應(yīng)綠色建筑室內(nèi)環(huán)境指標(biāo)，以上三大產(chǎn)業(yè)規(guī)模將隨著綠色建筑產(chǎn)業(yè)增長而增長。不同細(xì)分產(chǎn)業(yè)占比將有所變化。我們認(rèn)為，到2020年，智能建筑將占據(jù)綠色建筑行業(yè)40%的市場份額，建筑節(jié)能、風(fēng)景園林、建筑工業(yè)化三大產(chǎn)業(yè)將分別占據(jù)綠色建筑市場20%、22.5%、17.5%的市場份額。考慮2016年至2020年綠色建筑市場規(guī)模，我們認(rèn)為建筑節(jié)能、智能建筑、風(fēng)景園林、建筑工業(yè)化四大細(xì)分產(chǎn)業(yè)到2020年市場增量分別為419.61億元、839.22億元、472.06億元、367.16億元。目前，建筑節(jié)能新材料與建筑工業(yè)化領(lǐng)域均處于建筑行業(yè)上游端，參與者眾多，競爭激烈，競爭方式主要為價(jià)格戰(zhàn)。風(fēng)景園林與建筑智能領(lǐng)域?yàn)樾屡d產(chǎn)業(yè)，行業(yè)規(guī)范尚不成熟，市場參與者眾多，行業(yè)集中度非常低，未來可望隨著綠色建筑帶來的行業(yè)規(guī)模增長進(jìn)一步進(jìn)行市場整合。
